กลยุทธ์ ETF ที่แตกต่างกัน

มีหลายกลยุทธ์ให้คุณลงทุนใน ETF. แต่ไม่ใช่ทุกกลยุทธ์ ETF ที่เหมาะสมสําหรับนักลงทุนทุกคน. อันไหนดีที่สุดสําหรับคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ:

    ความทนทานต่อความเสี่ยงของคุณ
    วัตถุประสงค์การลงทุนของคุณ
    ผลงานที่มีอยู่ของคุณ
    สถานการณ์ทางการเงินของคุณ

ด้านล่างเรานําเสนอกลยุทธ์ ETF ที่ได้รับความนิยมและประสบความสําเร็จซึ่งคุณสามารถนําไปใช้กับผลงานของคุณได้อย่างง่ายดาย.

แต่ในที่สุดกลยุทธ์ใดก็ตามที่คุณตัดสินใจ "ทําให้มันง่าย"! หลักการนี้ไม่เพียงใช้กับอัลกอริทึมการซื้อขายเท่านั้น แต่ยังควรคํานึงถึงด้วย.

มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์หลักหนึ่งนี่เป็นวิธีเดียวที่จะติดตามผลงานของคุณแม้หลังจากหลายปี.

หมายเหตุ: กลยุทธ์ ETF ที่นําเสนอที่นี่ไม่ได้อ้างถึงแผนการออมทรัพย์อัตโนมัติจากที่ปรึกษาโบ. กลยุทธ์ของพวกเขาสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท "การป้องกัน", "สมดุล" และ "ใช้งาน" และอ้างถึงระดับความเสี่ยงของแผนการออม.

1. กลยุทธ์การซื้อและถือ

ตามชื่อที่แนะนําคุณลงทุนหนึ่งครั้งใน ETF หนึ่งครั้งหรือมากกว่าแล้วเก็บไว้ในแฟ้มสะสมผลงานของคุณ.

คุณควรทําการปรับพอร์ตโฟลิโอเป็นระยะเวลานานขึ้นเช่นเพื่อเรียกคืนน้ําหนักดั้งเดิม. ที่ดีที่สุดคุณควรลงทุนผลกําไรใด ๆ ทันทีและได้รับประโยชน์จากผลกระทบดอกเบี้ยทบต้น.

อย่างไรก็ตามหากราคาลดลงคุณต้องไม่ขาย แต่เอาตัวรอดจากตลาดหมี.
ข้อดี:

    ความพยายามน้อยมาก
    ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อแทบจะไม่
    ผลกระทบดอกเบี้ยทบต้นที่แข็งแกร่ง

ข้อเสีย:

    ไม่มีความยืดหยุ่น
    จําเป็นต้องใช้ความเพียร

สําหรับใครคือกลยุทธ์การซื้อและถือที่เหมาะสม?

นักลงทุนแบบพาสซีฟที่ต้องการลงทุนความพยายามเพียงเล็กน้อยและ "ปล่อยให้พอร์ตโฟลิโอของพวกเขาทํางาน".

2. กลยุทธ์หลักดาวเทียม

ในกลยุทธ์ ETF นี้พอร์ตโฟลิโอแบ่งออกเป็นสองด้าน:

    แกน (แกนกลาง)
    สภาพแวดล้อม (ดาวเทียม)

พื้นที่หลักถูกแสดงโดย ETF ที่มีความหลากหลายในวงกว้างซึ่งรับประกันความปลอดภัยระดับสูงและผลตอบแทนปานกลางผ่านการจัดการแบบพาสซีฟและการเชื่อมโยงไปยังตลาด. หลักประกอบขึ้นเป็นส่วนใหญ่ของพอร์ต (ประมาณ 80%).

พื้นที่โดยรอบ (ดาวเทียม) คือหุ้นส่วนบุคคลพันธบัตรกองทุนการลงทุนที่ใช้งานอยู่หรือสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียอย่างมีนัยสําคัญ แต่ยังให้ผลตอบแทนที่สูงมาก. ดาวเทียมเหล่านี้ใช้เพื่อเพิ่มผลตอบแทน แต่ควรสร้างส่วนเล็ก ๆ (ประมาณ 20%) ของพอร์ตโฟลิโอ.
ข้อดี:

    ผลตอบแทนสูง
    การกระจายความเสี่ยงที่ดีขึ้น
    ง่ายต่อการใช้งานกับ ETF

ข้อเสีย:

    ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
    ความเสี่ยงสูงจากการสูญเสียการลงทุนผ่านดาวเทียม

ใครคือกลยุทธ์หลักดาวเทียมที่เหมาะสมสําหรับ?

นักลงทุนที่ต้องการปรับพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาและเป็นกลยุทธ์ในการเลือกสินทรัพย์ของพวกเขา.

3. การกระจายความเสี่ยงสูงสุด

กลยุทธ์นี้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วย ETF เพียงไม่กี่ตัว. เช่นเดียวกับการซื้อขายที่มีเงื่อนไขการฝากเงิน CFD exness เข้าสู่ระบบ. สิ่งนี้สร้างความเสี่ยงที่หลากหลายซึ่งช่วยปกป้องพอร์ตโฟลิโอจากความผันผวนของมูลค่าในช่วงที่ตลาดตกต่ํา.

การรวมกันของประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์ ETFs หรือดัชนีตลาดที่หลากหลายเช่นการดูแลสุขภาพสารเคมีความปลอดภัยในโลกไซเบอร์หรืออุตสาหกรรมยานยนต์เป็นที่นิยม.

เมื่อรวมเอาแฟ้มสะสมผลงาน ETF เข้าด้วยกันเป็นสิ่งสําคัญที่ ETF แต่ละรายการจะทับซ้อนกันในองค์ประกอบของพวกเขาและพวกเขามีน้ําหนักอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับกันและกัน.

จําไว้ว่า: น้อยกว่ามาก! ยิ่งพอร์ตโฟลิโอกระจัดกระจายมากเท่าใดก็ยิ่งทําให้สับสนมากขึ้นเท่านั้นต้นทุนการทําธุรกรรมก็จะยิ่งมากขึ้นและมีอิทธิพลน้อยกว่า ETF เดียวที่มีต่อประสิทธิภาพโดยรวม. ดังนั้นให้จดจ่อกับอีทีเอฟสองสามตัวที่ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน.